Rechnungen Angebote in baufaktura kopieren

Anleitung zur Erstellung einer Rechnungskopie für einen neuen Kunden

In diesem Video erfahren wir, wie wir ein bereits vorhandenes Dokument, wie eine Rechnung, für einen neuen Kunden kopieren können. Wir erstellen einen neuen Auftrag und nutzen den Kopierassistenten, um alle relevanten Daten zu übernehmen. Dabei müssen wir sicherstellen, dass wir den richtigen Kunden auswählen und die Dokumente korrekt anpassen. Ich bitte euch, diesen Prozess bei der Erstellung neuer Aufträge zu beachten, um effizienter zu arbeiten. Insgesamt haben wir 54 Positionen in das neue Dokument übernommen.

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Einleitung zum täglichen Ablauf    

• Es kommt vor, dass vorhandene Dokumente (z.B. Angebote oder Rechnungen) an andere Kunden oder Subunternehmer weitergegeben werden müssen.

• Ziel ist es, einen effizienten Prozess zur Erstellung einer Rechnungskopie für einen neuen Kunden zu zeigen.

2. Beispiel: Rechnungskopie für einen neuen Kunden erstellen

• Wir nehmen an, dass wir einen neuen Kunden haben und eine Rechnung von der Firma Georgasse GWH kopieren möchten.

• Ein neuer Auftrag wird für den neuen Kunden erstellt.

3. Dokumentenart auswählen und kopieren

• Zuerst wird ein neues Dokument erstellt, in diesem Fall eine Rechnung.

• Im Bearbeitungsbereich wird die Funktion zum Kopieren ausgewählt (komplett oder positionsweise).

4. Kopierassistent starten

• Der Kopierassistent wird gestartet, um die Daten des zuletzt ausgewählten Kunden zu übernehmen.

• Es wird der Kunde vom AGR-Gäste ausgewählt.

5. Dokumenttyp auswählen und Kopiervorgang bestätigen

• Der Dokumenttyp, den wir kopieren möchten, wird doppelt angeklickt.

• Der Kopiervorgang wird bestätigt, um alle Details zu übernehmen.

6. Abschluss und Zeitaufwand

• In nur 30 Sekunden sind 54 Positionen im neuen Kundendatensatz erstellt worden.

• Viel Spaß bei der Erstellung der Rechnungen!