Die Positionsauflistung zeigt alle Positionen aus allen Aufträgen und LVs des aktuellen Kunden in einer Tabelle an. So können Sie Positionen aus alten Dokumenten schnell in Ihr aktuelles LV übernehmen. Das Suchergebnis lässt sich nach Art des LVs und Auftragsdatum eingrenzen. Mehrere Zeilen lassen sich mit STRG oder SHIFT markieren und gemeinsam übernehmen, optional mit Kalkulation und Menge. Eine Tabellensuche hilft, gezielt nach PosNr, Art-Nr oder Bezeichnung zu filtern.
In diesem Fenster können Sie sich alle Positionen aus allen Aufträgen und LVs des aktuellen Kunden anzeigen lassen.
Somit können Sie schnell Positionen aus alten Dokumenten dieses Kunden in Ihr aktuelles Dokument übernehmen.
LV-Positionen auflisten
Über die Schaltfläche Suchen (LV-Positionen auflisten) können Sie sich alle Positionen aus allen Aufträgen und Dokumenten anzeigen lassen. Das Suchergebnis können Sie über die Auswahl Art des LVs und Auftragsdatum eingrenzen.
✅ Beispiel: Wenn Sie nur Positionen aus allen Angeboten der letzten drei Jahre angezeigt bekommen wollen, wählen Sie unter Art des LVs die Option nur Angebote / Kostenvoranschläge. Unter Auftragsdatum wählen Sie einschließlich vorletztes Jahr. So erhalten Sie alle Positionen aus den Angeboten der vergangenen drei Jahre.
Tabelle
In der Tabelle erhalten Sie die Auflistung bzw. das Ergebnis Ihrer Suche mit den zuvor ausgewählten Einstellungen.
Für jedes neue Dokument wird in der Tabelle eine X-Zeile angelegt. Wenn Sie mit der Maus auf diese Zeile klicken, erhalten Sie rechts unten die Details zum Auftrag bzw. zum Dokument. Die X-Zeile enthält in der Spalte LV-Datum das Dokumentendatum und in der Spalte PosNr. die LV-Art, die Sie damals erstellt haben. In der Spalte Bezeichnung steht die Auftrags-Bezeichnung.
Auswahl Positionen in der Tabelle
In der Tabelle können Sie die gewünschten Zeilen für die Übernahme markieren. Um eine Zeile zu markieren, klicken Sie mit der linken Maustaste in die vorderste Spalte (ohne Beschriftung). Wenn Sie dabei die STRG- oder SHIFT-Taste gedrückt halten, können Sie mehrere Zeilen (STRG) oder ganze Bereiche (SHIFT) markieren.
Übernahme in Ihr LV
Mit der Schaltfläche Übernahme können Sie die markierten Zeilen in Ihr LV übernehmen. Bei der Übernahme können Sie noch auswählen, ob die Kalkulation und die jeweilige Menge mit ins LV übernommen werden sollen.
✅ Tipp: Die Positionen werden vor Ihrer aktuellen Cursor-Position in Ihr Dokument übernommen. D.h.: Stehen Sie in Ihrem Dokument in Zeile 9, werden die hier markierten Positionen oberhalb der Zeile 9 eingefügt.
Suchen
Hiermit können Sie in der Tabelle nach einem Begriff suchen. Bei der Suche werden die Spalten PosNr, Art-Nr und Bezeichnung durchsucht.
Um nach einem Begriff zu suchen, geben Sie den Suchbegriff in das Feld ein. Sie können mit den Schaltflächen Von oben suchen oder Von unten suchen auswählen, ab wo die Suche starten soll. Sollte Ihr Suchbegriff gefunden werden, wird die Zeile mit einem blauen Feld markiert. Wenn Sie weitersuchen möchten, klicken Sie einfach mit der Maus auf Weitersuchen.