Abschlagszahlungen kummulativ erstellen Anleitung

In diesem Video sehen Sie, wie Sie eine Reihe von Abschlagsrechnungen zu einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung erstellen können. 

Wir beginnen im Dokumentenfenster, erstellen eine neue Abschlagsrechnung und kopieren die relevanten Daten aus dem vorherigen Dokument. Ich erkläre, dass die erste Teilanforderung 30 Prozent beträgt und bei weiteren Rechnungen darauf geachtet werden muss, dass die kumulierte Summe korrekt dargestellt wird. 

Es ist wichtig, dass wir insgesamt 60 Prozent vom Auftrag in der letzten Abschlagsrechnung anfordern. Ich bitte Sie, die Schritte nachzuvollziehen und sicherzustellen, dass die Historie der Rechnungen korrekt bleibt.

Erstellung von Abschlagsrechnungen Schritt für Schritt 

1. Neues Dokument erstellen 0:04

• Im Video wird gezeigt, wie man Abschlagsrechnungen zu Angeboten oder Auftragsbestätigungen erstellt.

• Gehe in den Bereich Dokumentenfenster und wähle "neues Dokument" aus, in diesem Fall eine Abschlagsrechnung.

2. Dokument kopieren 0:20

• Kopiere das Dokument, zu dem die Abschlagsrechnung erstellt werden soll.

• Dadurch wird der gesamte Beleg in das neue Dokument kopiert, einschließlich der Leistungsbeschreibung (LV).

3. Teilanforderung angeben 0:38

• Gib die Höhe der Teilanforderung an, z.B. 30 Prozent.

• Überprüfe die Vorschau, um sicherzustellen, dass die Positionen und der Gesamtbetrag korrekt angezeigt werden.

4. Dokument drucken 1:16

• Drucke das Dokument aus, um die Abschlagsrechnung festzuhalten.

• Der Kunde erhält nun die Abschlagsrechnung.

5. Weitere Abschlagsrechnung erstellen 1:31

• Erstelle ein weiteres Dokument als Abschlagsrechnung.

• Wähle die bereits vorhandene Abschlagsrechnung aus, um die Historie und kumulative Weiterrechnung sicherzustellen.

6. Daten aus vorheriger Rechnung übernehmen 1:55

• Die Daten der vorherigen Abschlagsrechnung werden übernommen, einschließlich der bereits angeforderten 30 Prozent.

7. Gesamtbetrag anpassen 2:21

• Stelle sicher, dass die neue Abschlagsrechnung insgesamt 60 Prozent des Auftrags abruft, nicht zusätzliche 30 Prozent.

• Dies bedeutet, dass insgesamt 60 Prozent vom Auftrag in dieser Abschlagsrechnung abgerufen werden.

8. Vorschau überprüfen 2:42

• Überprüfe die Vorschau der neuen Abschlagsrechnung.

• Stelle sicher, dass die erste Abschlagsrechnung informativ angezeigt wird, einschließlich Belegnummer und Teilforderung.

9. Rechnungsbetrag anpassen 3:17

• Der Betrag der ersten Abschlagsrechnung wird vom Gesamtbetrag abgezogen.

• Der Kunde erhält den entsprechenden Gesamtbetrag auf der Rechnung ausgewiesen.

https://loom.com/share/2fb58fcd261b415a813ca4897896c7b7