Dokumente zu einem Auftrag können auf mehreren Wegen eingesehen, bearbeitet oder neu angelegt werden – über die Liste zuletzt bearbeiteter Dokumente, über das Ausgangsbuch oder direkt im Dokumentenfenster des Auftrags.
Wege zu den Dokumenten
- Zuletzt bearbeitete Dokumente: Direktsprung zum betroffenen Dokument oder zur Liste aller Dokumente des Auftrags.
- Ausgangsbuch: Suche nach Dokumenttyp (Angebot, sonstige Dokumente), mit Einschränkung und Zeitraum. Über „Details einblenden" stehen weitere Filter- und Sucheinstellungen zur Verfügung. Die Trefferliste zeigt Dokumententyp (Angebot, Abschlagsrechnung etc.) sowie Kurzinfos; von dort aus direkter Sprung zum Dokument oder zum Kunden möglich.
- Dokumentenfenster im Auftrag: Zeigt Kontakt- und Auftragsinformationen sowie die Liste der Auftragsdokumente mit weiteren Details in der Tabelle, inkl. Statuslegende am unteren Rand.
Menüfunktionen im Dokumentenfenster
- Gewähltes Dokument direkt löschen
- Springen zu Anlagen: Briefe, E-Mails, Anhänge und weitere Dokumente ansehen/auslesen
- Drucken oder zum letzten Dokument springen
Neues Dokument anlegen
Über die Schaltfläche „Neues Dokument"/„Neuen Dokumententyp erstellen" lässt sich im Auftrag ein neues Dokument anlegen. Dabei stehen Abrechnungsdokumente wie Abschlags- oder Schlussrechnung zur Auswahl. Alternativ kann ein bestehendes Dokument 1:1 als neues Dokument übernommen werden – z. B. um aus einem Angebot eine Abschlags- oder Stornorechnung zu erstellen, ohne die Leistungen bzw. LV-Zusammenstellung erneut aufbauen zu müssen (sofern die Leistung inhaltlich passt).