Aufträge und deren Dokumente lassen sich in Baufaktura auf zwei Wegen erreichen: über die Liste zuletzt bearbeiteter Dokumente oder über „Aufträge bearbeiten". Das Auftragsfenster bietet zudem eine Übersicht, Filter- und Suchmöglichkeiten sowie direkten Zugriff auf Kunden-, Umsatz- und Hilfeinformationen.
Zwei Wege zum Auftrag
- Über zuletzt bearbeitete Dokumente: Direktsprung ins Auftragsfenster, der zugehörige Auftrag wird automatisch ausgewählt.
- Über „Aufträge bearbeiten": Adresse wählen und per Doppelklick oder F12 bestätigen.
Das Auftragsfenster
- Übersicht der Aufträge mit Auftragsbezeichnung, Anlagedatum, Auftragsnummer und Status.
- Links: Schnellübersicht der Kontaktinformationen des gewählten Kunden.
- Unten: Übersicht bereits erstellter Dokumente zu diesem Auftrag (Angebote, Abschlagsrechnungen, Gutschriften etc.).
- Such- und Filtermöglichkeiten anpassbar – Achtung: aktive Filter (z. B. „abgerechnet") können gewünschte Suchergebnisse verdecken, etwa bei der Suche nach nicht abgerechneten Aufträgen.
Menüleiste der Aufträge
- Neuen Auftrag anlegen: Name, Bezeichnung und weitere Details erfassen.
- Auftrag löschen: Gewählten Auftrag entfernen.
- Briefe, E-Mails, Dateianhänge: Erstellen oder bestehende Dokumente ansehen.
- Umsatzdaten: Direkter Sprung zu den Umsatzdaten des zugehörigen Kunden (siehe separates Video dazu).
- Hilfe: Neu ab der aktuellen Version – Klick auf die Schaltfläche „Hilfe" führt direkt zum hinterlegten Wissensdatenbank-Artikel für das jeweilige Fenster inkl. verwandter Artikel zu Lösungen und Best Practices.